Dieses Werk besteht aus zwei Teilen, die sich stark in Länge und Anmutung unterscheiden. "Incantation" (Beschwörungsformel) ist eine kurze, schwermütige Melodie, die sehr geheimnisvoll und erwartungsvoll wirkt. Sie scheint instabil ohne feste Tonart umherzuirren. Nach dem beginnenden Flötensolo kommen immer mehr Instrumente hinzu, doch die allgemeine Stimmung dieses Teils bleibt immer ruhig, leise und geradezu wartend, bis schließlich laute, wilde Triolen das Ende dieses Teils ankündigen. "Dance" beginnt ebenfalls ruhig, jedoch steigen schon bald die Perkussionsinstrumente mit ein und bauen nach und nach ein ungemein komplexes und treibendes rhythmisches Muster auf. Der Einsatz von Blech- und Holzblasinstrumenten erhöht die Spannung noch mehr und der Tanz wird immer wilder und rasender. Nach einer kurzen Variation über das thematische Material von "Incantation", kehrt die Musik zu den Tanzrhythmen zurück und in einem bemerkenswerten Tutti-Klang findet das Werk einen dramatischen und aufregenden Schluss.