Het werk begint in een mysterieuze, oosterse, bijna spookachtige sfeer. Plots kondigt "Hark the Herald Angels" stuwende ritmes aan en maakt plaats voor "Stille Nacht", met veel opties van solozang tot koor, hoornsolo tot hoorntutti. Een dramatische codavariatie, opnieuw met een optioneel refrein, maakt het publiek enthousiast en klaar voor wat gaat komen!