Aan de westoever van het blauwe Lago Maggiore liggen de mooie Borromeo eilanden. Zij inspireerden de komponist tot deze suite.
Deel 1 – Isola Bella. In de beginmaten wordt de ochtendstemming die over het meer hangt uitgebeeld. Boven het water hangt de nevel, de wind blaast zacht.
Op Isola bella - het fraaie eiland – verheft zich een pralend slot met mooie binnenvertrekken, echter een ietwat overdreven van torentjes voorzien. In de verzorgde parken lopen de kleurrijke pauwen vrij rond. Sentimentele italiaanse thema‘s bepalen het karakter van dit deel van de suite.
Deel 2 – Isola Madre. Hier komen nauwelijks bezoekers. In het heerlijke park hangt een zwaarmoedige stemming. De komponist heeft hier de sfeer van een barcarole benut, een Venetiaans gondellied.
Deel 3- Isola dei Pescatori. Het is druk op het visserseiland, in de smalle steegjes en kleine restaurants. Aan de oever liggen de kleine bootjes. De talrijke bezoekers op het eiland en de zonneschijn zorgen steeds voor een opgewekte stemming. De komponist koos voor het snelle tempo van de tarantella als loflied op het beroep van de vissers.